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行业新闻面板产业链加速向中国转移 TCL华星、京东方成行业双雄

  • 发表时间:2020-09-03 05:12:20
  • 来源:未知
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  经过十年搏杀,全球面板产业“两超多强”格局初露端倪,中日韩“三国杀”的局面正宣告终结。9月1日,北京商报记者获悉,TCL华星位于广州的8.5代印刷OLED产线将在明年动工,此前,TCL华星刚刚宣布拟收购苏州三星显示有限公司。京东方、TCL华星的强势崛起,让中国内地面板在十年内实现了弯道超车,不仅成功拿到了大尺寸面板定价的话语权,同时与韩日企业在布局下一代显示的竞争中站到了同一起跑线上。

  据悉,TCL华星位于广州的8.5代印刷OLED产线,有望成为全球首条量产的8.5代印刷OLED产线。此前,TCL华星计划在2021年于广州市黄埔区投资460亿元建设印刷及可卷绕显示研发与生产基地。印刷技术被认为是解决OLED高成本和生产大尺寸面板的有效途径。

  8月28日,TCL科技宣布,公司与控股子公司TCL华星已和三星显示株式会社签署协议,TCL华星将以10.8亿美元(约76.22亿元人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。

  “并购苏州三星项目会让我们整体大产能得到进一步的提升,产线的布局和产品的组合会得到丰富和优化。同时苏州三星跟三星VD、TCL、索尼有很好的关系,通过并购可以进一步巩固战略客户的合作关系。” TCL华星高级副总裁赵军对北京商报记者表示。

  据了解,苏州三星电子液晶显示科技有限公司成立于2011年,从事液晶显示面板制造,是三星在内地的唯一一条8.5代产线。苏州三星显示有限公司是其配套的模组工厂,每月产能350万,除苏州三星电子面板后段的加工外,也为韩国三星显示提供模组加工。

  完成此次收购后,TCL科技将拥有3条8.5代、2条11代的高世代产能,全部达成满产后将实现月超60万大板的大尺寸面板产量。2020年上半年,TCL华星在全球大尺寸显示市场居全球第二,整合三星苏州及2021年初第二条11代线%。同时,在本次交易中,三星通过换股方式,成为TCL华星第二大股东。

  产业观察家洪仕斌认为,面板行业链加速向中国转移趋势显著,而近年持续的产业周期低谷和本轮疫情影响,进一步加速了竞争者优胜劣汰,资源向头部企业集中,竞争格局随着兼并重组的进行,有望出现显著变化。

  显示技术作为技术密集型产业,长久以来一直被日本、韩国等垄断。在2010年以前,中国内地的面板产业并不出众,显示屏一度是进口金额仅次于石油、芯片、铁矿石的第四大单一进口产品。2013年1月4日,国家发改委价格监督检查与反垄断局曾宣布,韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达等六家大型面板生产商,因在中国内地垄断液晶面板价格,遭到国家发改委经济制裁3.53亿元。

  之后,随着京东方、TCL华星等面板厂商的积极布局,凭借多条高世代线建设,中国显示面板产能不断扩大。与此同时,2016年日韩厂商开始调整产能结构,关闭多个低次代产线年前后,日本率先退出大尺寸液晶面板领域,2020年三星、LG也明确了关闭大尺寸LCD面板产线年底,SDC及LGD将会关闭其在韩国的所有LCD TV面板产线,在三星出售苏州生产线以后,韩企中国内地也只剩下了LGD在广州的“独苗”工厂。

  一方面韩厂产能退出,另一方面中国内地厂商通过近几年的快速扩充,带动全球LCD显示面板产能格局发生巨变。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,从LCD TV 面板产能格局来看,2020年开始中国内地厂商占比超过50%, 未来将占近70%份额,产能高度聚集;而韩国厂商占比快速收缩至20%以内,甚至进一步收缩至5%以内。

  而从厂商来看,LCD TV面板产能高度向京东方及TCL华星聚集,行业将形成新的“双巨头”的竞争格局。根据群智咨询的数据,2020年京东方及TCL华星在全球LCD TV面板产能的占比将超过35%,未来随着新增G10.5线的量产以及通过并购方式继续扩充产能,两家龙头企业的市占有率将超过50%,“两超多强”的竞争格局将逐步形成。

  TCL科技2020年半年报显示,以重组后同口径计算,TCL科技上半年实现营业收入293.3亿元,同比增长12.3%。值得注意的是,TCL科技因重组剥离终端业务,去年上半年有一次性收益11.5亿元,若剔除资产重组收益,今年上半年归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%。其中二季度盈利增幅显著,实现归属于上市公司股东净利润8.0亿元,环比一季度增长96%。

  根据群智咨询调研数据,由于供不应求,7月份主流尺寸较6月环比有不同幅度的增长,最高的达到了15%。8月下游电视整机厂备货需求强劲,大尺寸LCD面板产能总体供应仍然偏紧,面板价格保持上涨趋势。主流尺寸32吋、55吋、65吋面板对应价格分别达到44美元、132美元、187美元,价格环比增幅再次超过10%。

  值得关注的是,尽管三星和LGD等已经或准备关停LCD产线,但韩国面板厂正在积极布局下一代显示技术,选择新赛道再出发,引领全球电视市场的技术方向。

  家电分析人士许意强表示,虽然未来较长时间内依然以LCD技术主导,行业新闻但是LCD TV面临的持续盈利性问题非常凸显。中国面板厂应持续加大对技术研发的投入,一方面提升LCD的画质表现,缩小与OLED的产品差距;另一方面,在大尺寸领域加大对OLED技术的研究和储备。

  据了解,在印刷OLED领域,京东方正在投资大尺寸印刷RGB OLED。而在Mini-LED、Micro-LED、印刷柔性OLED、QLED等新型显示技术、材料和工艺等下一代显示技术领域,TCL华星则积极以合作、自研、并购等方式占据关键战略控制环节和价值节点,并建立基于完整生态布局的全球领先优势。

  “中国的显示技术目前与日韩处于同一起跑线上,我们一方面要将现有业务规模做大,另一方面积极布局新型下一代显示技术,希望真正实现两强的格局。在这个过程中我们会继续发挥成本效率领先优势、产品技术领先优势,并实现更好的竞争力和盈利能力。”赵军说。

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